chez
EKO Patrimoine

Avec EKO Patrimoine, profitez de + de 50 ans d’expérience cumulée dans le conseil en gestion de patrimoine.

Spécialiste indépendant en Investissements et Gestion de Patrimoine, le cabinet EKO Patrimoine répond à vos interrogations et vous accompagne grâce à un conseil sur-mesure.

Nos conseils portent sur différents sujets comme le développement de votre épargne, la préparation de votre retraite, l’optimisation fiscale, la protection de la famille et la transmission.

Nous vous accompagnons également pour mettre en place des solutions afin d’anticiper certaines dépenses à venir, comme le financement des études des enfants. Notre but est de vous apporter une information claire et objective qui vous conduira à prendre des décisions éclairées, adaptées à votre situation et à vos objectifs.

En activité depuis 2013, le cabinet de gestion de patrimoine EKO Patrimoine est implanté en Côte d’Or mais intervient partout en France.

Et si on parlait de vous ?

Vous avez des projets ? Vous épargnez régulièrement sur des livrets qui ne vous rapportent pas ? Vous avez un capital qui ne génère pas beaucoup d'intérêts ? Vous aimeriez prendre les bonnes décisions pour financer les études des enfants, préparer votre retraite ? Vous vous demandez s’il faut acheter votre résidence principale avec un apport? Quelle est la meilleure façon de financer des travaux? Vous aimeriez optimiser votre fiscalité ?

Après avoir déterminé ensemble vos objectifs, nous répondons à vos interrogations, vos préoccupations et nous vous accompagnons afin de trouver les solutions adaptées à votre situation, et vos projets.
Quel que soit votre niveau de revenu, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner, nous souhaitons démocratiser l'accès aux services du conseil en gestion de patrimoine.

Notre métier est d’être avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà constitué.

Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart des conseillers sont habitués à aborder la gestion du patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en déterminant vos objectifs (achat de la résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Notre accompagnement.

Nous sécurisons vos
investissements,
pour maîtriser vos opérations.

Satisfaction client

1. Découverte de vos objectifs

A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs :

- Pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'aborder au quotidien.

- Pour nous ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.
2. Présentation de nos préconisations

C'est à cette étape que nous vous présentons le parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs et ainsi sécuriser votre avenir.
3. Sélection des solutions adaptées

Une fois les préconisations validées, nous mettons en adéquation les meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application.

Un Audit Patrimonial Confidentiel.

Nous travaillons sur la base d’un audit Patrimonial Confidentiel pour vous garantir un conseil totalement personnalisé et un suivi de votre situation sur le long terme, sans limite de temps. Nous vous proposons une relation durable, basée sur la confiance et l’échange, afin d’optimiser au mieux votre patrimoine et sécuriser votre avenir et celui de vos proches.

Notre statut de Courtier, nous permet de négocier pour vous les frais et conditions des placements que nous vous proposons. Cabinet indépendant et généraliste, fort d’une équipe pluridisciplinaire, EKO Patrimoine fonde son expertise sur une approche globale de votre profil, en prenant en compte toutes vos problématiques :

• Création et optimisation du patrimoine
• Placement d’épargne
• Protection du conjoint, des enfants
• Optimisation fiscale
• Transmission du patrimoine
• Préparation de la retraite
• Financement de projets

Membres de la CNCEF, nous exerçons notre activité sous le contrôle de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution) afin de vous garantir une véritable expertise, décorrélée de nos propres intérêts financiers. Notre équipe est convaincu que chacun de nos clients mérite un accompagnement personnalisé.

Nos solutions:

Assurance Vie

Assurance vie, prévoyance

Epargne

FCPI, FIP, Plan d'épargne Entreprise, Trésorerie d'entreprise

Immobilier

SCPI, PINEL, LMNP, Monument Historique, Malraux, De Normandie, Démembrement.

Retraite

Plan d'épargne retraite

Combien cela va-t-il vous coûter ?

Lorsque le conseil est associé à la souscription d’un support d’investissement, nous sommes rémunérés au succès de notre « mission ». Si nos préconisations et les solutions proposées vous conviennent, nous serons rémunérés par les partenaires que nous vous avons proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C’est un principe de courtage, sans honoraire.

Lorsque le conseil se suffit à lui-même ou demande uniquement un travail juridique (constitution de SCI, régime matrimoniaux, accompagnement à la déclaration) nous sommes habilités à produire une facture d’honoraires comme le fait un avocat ou un notaire.

Notre profession réglementée ainsi que notre statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) vous garantit une totale transparence dans notre modèle de rémunération.